Фильм рассказывает историю жизни главных героев, которые живут в квартале Город Бога в Рио-де-Жанейро. Однажды Дадинью принимает участие в ограблении, организованном гангстером Кабалейрой, и совершает свое первое убийство. В будущем он возглавляет банду, которой управляет, используя хитрость и хладнокровное предательство. Ракета же мечтает стать фотографом и балансирует между мелкими правонарушениями и честной жизнью. Вместе они переживают множество событий, которые приводят к войне в фавеле.